Índice

Introducción
1. Instalación
1.1. Requisitos de veXMAX Community Edition
1.2. Instalación de cliente y server de veXMAX Community Edition
1.3. Configurar veXMAX® Cliente
1.3.1. Instalación del SQL Server e instancias en su PC
1.4. Ingresando Empresa y Parámetros
1.5. Servicios de Windows - SQL Server Propiedades
1.6. Registrar SQL Existente - SQL Server y Servidor veXMAX en la misma Máquina
1.7. Registrar SQL Existente - SQL Server y Servidor veXMAX en Máquinas diferentes
1.8. Anexo I - Instalación y Configuración de SQL Server
2. Nociones Básicas
2.1. Elementos Comunes
2.1.1. Controles
2.1.2. Grid de Consulta
2.1.2.1. Encabezado de Columna
2.1.3. Grid de Captura
2.1.3.1. Diálogo de Búsqueda
2.1.4. Vista de árbol (TreeView)
2.1.5. Filtro
2.1.6. Vistas
2.1.7. Ventana de selección
2.1.8. Geo Ubicación
2.2. Escritorio
2.2.1. Objetos y Procesos
2.2.2. Administración
2.2.2.1. Administración de Usuarios
Registro de usuarios
Roles
2.2.2.2. Administración de Roles
Transacción
2.2.2.3. Administrar Empresa y Unidades de Negocio
Modificar Empresa y Parámetros
Licencias
Datos del SAT
Facturación
Parámetros de Email
2.2.2.4. Auditoria
2.2.2.5. Administrador de Add Ons
2.2.3. Notificaciones - Versión 01.01.00
2.2.4. veXMAX® ERP
2.2.5. Helpers
2.3. Lista
Vista Preliminar
2.4. Formulario
2.4.1. Formulario de Catálogo
2.4.2. Formulario de Transacciones
2.4.3. Importación de Datos
2.4.4. Historial de Cambios
2.5. Reportes
2.6. Imprimir
2.6.1. Opciones
2.6.2. Cabecera y Pie
2.6.3. Ampliación
2.6.4. Filigrana Texto
2.6.5. Filigrana Imagen
2.6.6. Exportar Como
2.6.7. E-Mail Como
2.7. Spreadsheet
3. Procesos
3.1. Datos Maestros
3.1.1. Configuración
3.1.1.1. Registro de Monedas
3.1.1.2. Registro de Departamentos
3.1.1.3. Registro de País
3.1.1.4. Registro de Cajas
3.1.2. Almacenes
3.1.2.1. Registro de Ubicación Pasillo
3.1.2.2. Registro de Ubicación Anaquel
3.1.2.3. Registro de Repisa
3.1.2.4. Registro de Almacenes
Propiedades
Ubicaciones
3.1.3. Clasificación de Productos
3.1.3.1. Registro de Fabricantes
3.1.3.2. Registro de Marcas
3.1.3.3. Registro de Presentaciones
3.1.3.4. Registro de Líneas
3.1.3.5. Registro de Unidades
3.1.3.6. Registro de Categorías para eCommerce
3.1.4. Productos
3.1.4.1. Registro de Productos
Agrupaciones
Parámetros Contables
Múltiplos
Lotes/Series/Pedimentos y Portafolios
Producto o Servicio SAT
Pestaña eCommerce
3.1.4.2. Registro de Portafolios de Productos
3.1.4.3. Registro de Imágenes para Productos
3.1.4.4. Panel de Administración eCommerce
3.1.5. Empleados
3.1.5.1. Registro de Empleados
Parámetros Contables
Parámetros de Nómina
3.1.5.2. Registro de Tipo de Empleado
3.1.6. Vehículos transporte
3.1.6.1. Registro Tipos de Económico
3.1.6.2. Registro de Económicos
3.1.7. Clasificación de Clientes
3.1.7.1. Registro de Tipo de Cliente
3.1.7.2. Registro de Canal de Clientes
3.1.8. Clientes
3.1.8.1. Registro de Clientes
Direcciones
Contabilidad
3.1.9. Proveedores
3.1.9.1. Registro de Tipo de Proveedor
3.1.9.2. Registro de Proveedores
3.1.10. Elementos Comunes del Registro
3.1.10.1. Editor de Documentos
3.1.10.2. Registro y Estado en los Catálogos
3.1.10.3. Código SEPOMEX
3.1.10.4. Cuentas Bancarias Depósito
3.1.10.5. Tipos de Material
Rutas
Registro de Gerencias de Venta
Registro de Equipos de Ventas
Registro de Tipos de Rutas de Ventas
Registro de Rutas de Ventas
Registro de Tipos de Rechazo
3.2. Contabilidad
3.2.1. Catálogos
3.2.1.1. Registro de Centro de Costos
3.2.1.2. Reporte de Centros de Costos
3.2.1.3. Registro de Cuentas Contables
3.2.1.4. Reporte de Cuentas Contables
3.2.1.5. Registro de Cuentas de Auxiliar
3.2.1.6. Registro de Índice Nacional de Precios al Consumidor
3.2.2. Operación
3.2.2.1. Registro de Pólizas Contables
3.2.2.2. Reporte de Pólizas Contables
3.2.2.3. Panel de Control Contable
3.2.2.3.1. Administración de Periodos
3.2.2.3.2. Impresión para archivado
3.2.3. Activos
3.2.3.1. Registro de Tipos de Activos
3.2.3.2. Registro de Activos
Datos de Compra
Parámetros Contables
Seguro y Ubicación
Baja y Baja por Venta
3.2.3.3. Tablero de Control de Activos
3.2.4. Catálogos del SAT
3.2.5. Contabilidad Electrónica SAT
3.2.5.1. Panel de Administración de CFDI
3.2.5.1.1. Subir Archivos, Archivos CFDI
3.2.5.1.1.1. Subir Archivos, Documentos del Extranjero y Pedimentos Aduanales
3.2.5.1.1.2. Descarga CFDI XMLs del SAT
3.2.5.1.1.3 Solicitudes de Cancelación SAT
3.2.5.2. Panel de Control de eContabilidad
3.2.5.2.1. Asociación de Cuentas
3.2.6. Reportes
3.2.6.1. Panel del Super Usuario
3.2.6.2. Libro Mayor
3.2.6.3. Libro Mayor Comparativo
3.2.7. Elementos Especializados Contabilidad
3.2.7.1. Póliza Previa
3.3. Compras
3.3.1. Órdenes de Compra
3.3.1.1. Registro de Órdenes de Compra al Proveedor
3.4. Inventarios
3.4.1. Elementos comunes de Inventarios
3.4.1.1. Editor de Lotes / Números de Series / Pedimentos Aduanales
Operaciones de Inventarios
Panel de Inventarios
3.4.2. Ajustes
3.4.2.1. Registro de Movimiento de Ajustes
3.4.2.2. Registro de Armado y Desarmado de KIts
3.4.3. Traspaso entre Almacenes
3.4.3.1. Registro de Traspaso entre Almacenes
3.4.4. Transferencia entre UDN
3.4.4.1. Registro de Movimiento de Trasferencias UDN Salida
3.4.4.2. Registro de Movimiento de Trasferencias UDN Entrada
3.4.5. Compras
3.4.5.1. Registro de Movimientos de Compras
3.4.6. Producción
3.4.6.1. Registro de Líneas de Producción
3.4.6.2. Registro de Turno de Producción
3.4.6.3. Registro de Producción
3.4.7. Traspasos Contables
3.4.7.1. Registro de Traspasos Contables Inventarios
3.4.8. Add Ons
3.4.8.1. LISTAS - Listas complementarias al módulo de Inventarios
3.4.8.2. REPORTES - Reporte complementarios al módulo de Inventarios
3.5. Cuentas por Pagar
3.5.1. Toma a Revisión
3.5.1.1. Panel de Cuentas por Pagar
3.5.1.2. Registro de Revisión de Cuentas por Pagar
CFDI
Aplicación Contable
CFDI Relacionados
3.5.1.3. Registro de Cancelación de Toma a Revisión
3.5.2. Conciliación de documentos
3.5.2.1. Registro de Conciliación de Documentos CXP
3.5.3. Pagos
3.5.3.1. Registro de Solicitud de Pago a Proveedores
Referencias
3.5.4. Traspasos Contables
3.5.4.1. Registro de Traspasos Contables de CXP
3.5.4.2. Registro de Cancelación de Traspaso Contable CXP
3.5.5. Solicitud de Gastos a Comprobar
3.5.5.1. Registro de Solicitud de Fondos para Gastos a Comprobar
Referencias
3.5.6. Comprobación de Gastos
3.5.6.1. Registro de Comprobación de Gastos
3.5.6.2. Registro de Cancelación de Comprobación de Gastos
3.5.7. Comprobación de Gastos con Tarjeta Ejecutiva
3.5.7.1. Registro de Comprobación de Gastos con Tarjeta Ejecutiva
3.5.7.2. Registro de Cancelación de Comprobación Tarjeta Ejecutiva
3.5.8. Traspasos Contables Gastos
3.5.8.1. Registro de Traspasos Contables de Gastos
3.5.9. Reportes
Lista de Saldos del Proveedor
Lista de Kardex de Saldos del Proveedor
Reporte de CXP Saldos Actuales en M.N.
Reporte de CXP Vencimiento Saldos Actuales en M.N.
Reporte de CXP Cargos y Abonos del Período en M.N.
Reporte de CXP Cargos y Abonos del Período con Detalle en M.
3.7.5 Indicadores de Desempeño KPI
Indicadores de Desempeño CXP KPI
3.6. Facturación
3.6.1. Configuración
3.6.1.1. Registro de Listas de Precios
3.6.1.2. Registro de Precios por Producto
3.6.1.3. Administrador de Precios
3.6.1.4. Registro de Tipos de Descuento y Promoción
3.6.1.5. Registro de Descuento y Promoción
3.6.1.6. Verificador de Descuentos y Promociones
3.6.1.7. Registro de Tipos de Addendas
Propiedades
3.6.1.8. Registro de Complementos que Maneja el Cliente
Propiedades
Propiedades de Código de Productos
Propiedades de Código de Sucursal
Propiedades de Código de Unidad de Medidas
3.6.2. Operación
3.6.2.1. Registro de Facturas y Notas de Crédito
Referencias
Pedimento Aduanal
Complementos Factura SAT
Complemento Donatarias
Complemento Turista Pasajero Extranjero
Complemento Sector de Ventas al Detalle Detallista
Complemento Pago en Especie
Complemento Vehículo Usado
Complemento Servicios Parciales de Construcción
Complemento Renovación y Sustitución de Vehículos
Complemento Obras de Artes Plásticas y Antigüedades
Complemento Comercio Exterior
Complemento de Instituciones Educativas Privadas
Complemento de Pedimento Aduanal
3.6.2.2. Registro de Cancelación de Facturas o Notas de Crédito
3.6.2.3. Registro de Nuevo Método Cancelación de Facturas o N. Crédito/Cargo
3.6.3. Reportes
Reporte de Facturación por Cliente Resumido en M.N.
Reporte de Facturación Por Período Resumido en M.N.
Reporte de Facturación Por Cliente Detallado en M.N.
Reporte de Facturación Por Período Detallado en M.N.
Reporte de Facturación Por Producto Detallado
Reporte de Ventas y Gastos por Periodo
3.6.4. Indicadores de Desempeño KPI
3.6.4.1. Cubo de Ventas
3.7. Cuentas por Cobrar
3.7.1. Conciliación entre Saldos
3.7.1.1. Panel de Cuentas por Cobrar
3.7.1.2. Registro de Conciliación de Documentos CXC
3.7.2. Depósitos Bancarios y Pagos
3.7.2.1. Registro de Depósitos Bancarios de Clientes
3.7.2.2. Registro de Pagos de Clientes
3.7.2.3. Registro de Cancelaciones de Pagos
3.7.2.4 Registro de Nuevo Método de Cancelaciones de Pagos
3.7.3. Traspasos Contables
3.7.3.1. Registro de Traspasos Contables de CXC
3.7.4. Reportes
3.7.5 Indicadores de Desempeño KPI
Indicadores de Desempeño CXC KPI
3.8. Tesorería
3.8.1. Catálogos
3.8.1.1. Registro de Bancos
Catálogo de Bancos SAT
3.8.1.2. Registro de Cuenta Bancarias
3.8.1.3. Registro de Conceptos Bancarios
3.8.1.4. Registro de Tipos de Cambio
3.8.2. Auxiliar
3.8.2.1. Registro de Movimientos de Cuentas Bancarias
3.8.2.2. Panel de Control de Tesorería
Pagos
3.8.3. Estados de Cuenta
3.8.3.1. Registro de Estados de Cuenta
3.8.4. Traspasos Contables
3.8.4.1. Registro de Traspaso Contable Tesorería
Referencias
3.8.4.2. Registro de Pérdida o Utilidad Cambiaria
3.9. Caja General
3.9.1. Depósitos y Retiros
3.9.1.1. Panel Caja
3.9.1.2. Registro de Egresos de Caja Empleados
3.9.1.3. Registro de Pago Cliente en Efectivo en Caja
3.9.1.4. Registro de Cambio de Billetes y Monedas
3.9.1.5. Registro de Caja General Cargo/Abono Contable
3.9.2. Depósitos en Bancos, Tómbola y Recolección
3.9.2.1. Registro de Depósito en Banco de la Caja
3.9.2.2. Registro de Egresos por Depósito en Tómbola
3.9.2.3. Registro de Egresos por Recolección de Valores
3.10. Ventas
3.10.1. Panel de Ventas
3.10.1.1. Panel de Administración de Ventas
Cotizaciones
Pedidos
Ventana Facturar Notas de Venta
Ventana Remisión Parcial
Remisiones
Facturas
Depósitos en Caja y Transferencias Bancarias
Ventana Crear Factura Público
3.10.2. Cotizaciones de Ventas
3.10.2.1. Registro de Cotizaciones
3.10.3. Pedidos de Clientes
3.10.3.1. Registro de Pedidos
3.10.4. Remisiones de Venta
3.10.4.1. Registro de Remisiones de Venta
3.11. Herramientas
3.11.1. SQL y Base de Datos
3.11.1.1. Herramientas SQL
Diseñador de consultas
DDL
Snippets para creación de tablas
3.11.1.2. Traspaso de Datos
3.11.1.3. Traspaso de Saldos (Cierre Anual)
4. Add On
4.1. Add On Privados
4.1.1. Add On Cliente
Administración de Procesos
Editor de Procesos
Diagrama de Proceso
Editor de SubProceso
4.1.1.1. Administrar Objetos
Editor de Objetos
Propiedades de Spreadsheet
Parámetros
LayOut
Propiedades de la Lista
Acciones
Filtros
Filtros SQL
Opciones del Script
Editor SQL
Propiedades de Record
Script
Campos Calculados
Consultas
Asistente
Propiedades de Reportes
Acciones
Propiedades Reporte RTF
Propiedades de Formas Complejas
Diseñador de Formas Complejas
Editor de Páginas
4.1.2. Add On Servidor
4.1.2.1. Transacciones y Script
Administrar Transacciones
Editor de la Transacción
Estados
Transición
Tablas Esclavas
Métodos
Administrar Tipo de Transacción
Edición
Administrador de Scripts
Propiedades Básicas del Script
Editor de Scripts
Panel de Constantes y Variables
Resultado del Script
Administrador de Mensajes de Error
Script Profile
Buscador de Cadenas
4.1.3. Publicador de Versiones
4.1.4. Base de Datos
Editor de Tablas
Diseñador de Tablas
Diccionario de Datos
SQL Profiler
Stress Test
4.2. Add On Punto de Venta
4.2.1. Instalación y Configuración de Punto de Venta
4.2.1.1. Instalación del Add On Punto de Venta*
4.2.1.2. Parámetros
4.2.2. Catálogos de Refaccionarias
4.2.2.1. Registro de Marcas para Refaccionarias
4.2.2.2. Asignación de Motor - Marca
4.2.2.3. Asignación de Aplicaciones al Producto
4.2.3. Abrir Turno o Cerrar Día
4.2.3.1. Cierre de Día
4.2.4. Punto de Venta Pedir y Cobrar
4.2.4.1. F2-Manual
4.2.4.1.1. Consulta de Productos en el PDV Estándar
4.2.4.1.2. Consulta de productos en el PDV Refaccionaria
4.2.4.1.3. Producto Seleccionado PDV
4.2.4.1.4. Cuenta del PDV
4.2.4.2. F3-Cliente
4.2.4.2.1. Consulta de la Lista de Clientes en el PDV
4.2.4.2.2. Formulario de Registro de Clientes en PDV
4.2.4.3. F4-Cobrar
4.2.4.4. F5-Retiros
4.2.4.5. F6-Opciones
4.2.4.5.1. Varios
4.2.4.5.2. Supervisor
4.2.4.5.3. Ventas Pendientes
4.2.4.5.4. Factura
4.2.4.5.5. Panel de selección de tickets
4.2.5. Punto de Venta Pedido
4.2.6. Punto de venta Cobro
4.2.6.1. Cobrar
4.2.7. Proceso en Escritorio
4.2.7.1. Punto de Venta
4.2.7.1.1. Configuración
4.2.7.1.1.1. Registro de Caja de Punto de Venta
4.2.7.1.1.2. Registro de Usuarios de Punto de Venta
4.2.7.1.2. Operación
4.2.7.1.2.1. Registro de Turno de Punto de Venta
4.2.7.1.2.2. Registro de Retiro de Valores de Punto de Venta
4.2.7.1.2.3. Registro de Cierre de Dia de Punto de Venta
4.2.7.1.2.4. Registro de Venta de Punto de Venta
4.2.8. PDV Mobile
4.2.8.1. Configuración en veXMAX
4.2.8.2. Instalación PDV Mobile
4.2.8.3. Configurar PDVMobile "Registrar Conexión"
4.2.8.3.1. Restablecer Password
4.2.8.4. Configurar PDVMobile "Registrar Caja"
4.2.8.5. AbrirTurno
4.2.8.6. Inicio
4.2.8.6.1. Panel Lateral
4.2.8.6.1.1. Cerrar Turno
4.2.8.6.1.2. Cerrar Día
4.2.8.6.1.3. Ventas
4.2.8.6.1.4. Ventas No registradas
4.2.8.6.1.5. Ventas Pendientes
4.2.8.6.1.6. DB Descarga
4.2.8.6.1.7. Administrar Dispositivos Bluetooth
4.2.8.6.1.8. Administrar Clientes
4.2.8.6.1.8.1. Detalle Cliente
4.2.8.6.1.9. Configuración Frog System
4.2.8.6.2. Cámara Lectora de Código de Barras
4.2.8.6.3. Buscar Productos
4.2.8.6.4. Categorías
4.2.8.6.4.1. Subcategorías
4.2.8.6.4.2. Seleccionar Productos
4.2.8.6.5. Venta
4.2.8.6.5.1. Balance (Cobrar)
4.2.8.6.5.1.1. Seleccione un Cliente
4.3. Add On Nómina
4.3.1. Configuración de Nómina
4.3.1.1. Registro de Conceptos Nómina Incidencia
4.3.1.2. Registro de Conceptos Nómina Percepción
4.3.1.3. Registro de Conceptos Nómina de Deducción
4.3.1.4. Registro de Conceptos Nómina Otros Pagos
4.3.1.5. Registro de Conceptos Cuotas Patronales
4.3.1.6. Registro de Puesto de Empleado
4.3.1.7. Registro de Nómina
4.3.1.8. Registro de Período de Nómina
4.3.2. Operación de Nómina
4.3.2.1. Panel de Administración de Nómina
4.3.2.2. Registro de Contratos de Nómina
4.3.2.3. Registro de Cálculo de Nómina
4.3.2.4. Registro de Incidencias de Nómina
4.3.2.5. Registro de Recibo de Nómina
4.3.2.6. Registro de Cancelación de Recibo de Nómina
5. Aplicaciones
5.1. veXMAX® ERP Server
5.1.1. Configuración
5.1.2. Bases de Datos
5.1.3. Seguridad
5.1.4. Log
5.1.5. Configuración de la Instancia
DB
Replicación
5.1.6. Wizard para Instalación / Registro de SQL
5.1.6.1. Instalación - SQL Server Express Edition
5.1.6.2. Registrar SQL Existente
5.1.7. Administración de Instancias
5.1.7.1. Nueva Instancia:
5.1.7.2. Registrar Instancia Existente:
5.1.7.3. Restaurar Instancia
5.1.7.4. Respaldar Instancias:
5.1.7.5. Eliminar Instancia
5.1.7.6. Opciones Avanzadas
5.1.8. Crear Archivo de Conexión para Cliente
El Servidor y el Cliente están en la misma máquina
Los Clientes accedan por medio de una red LAN
Los Clientes accedan desde Internet por una dirección IP
Los Clientes accedan desde Internet por una URL
5.2. veXMAX® ERP Cliente
5.2.1. Conexiones
5.2.2. Ping al Servidor
6. Apéndice
Recuperar XML Emitidas y Recibidas a través del portal del SAT.
e-Contabilidad